Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκινά τη διαδικασία για την έκδοση ενός νέου ομολογιακού δανείου, διάρκειας 7 ετών, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου. Το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,20% και 3,50%, με περίοδο εκτοκισμού ανά εξάμηνο.

Η έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει σχέδια ανάπτυξης, όπως η απόκτηση συμμετοχών και εξαγορές εταιρειών, με στρατηγική εξυγίανσης του δανεισμού. Το δάνειο θα διαιρεθεί σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.

Δημόσια προσφορά ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Δημόσια προσφορά ομολόγου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο (€1.000 ανά ομολογία), ενώ το επιτόκιο θα διαμορφωθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συμμετοχή ειδικών επενδυτών. Το τελικό επιτόκιο και η απόδοση θα ανακοινωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.

Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με πρόβλεψη τουλάχιστον 30% για τους ιδιώτες. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ελάχιστου ποσού των €350 εκατ., η έκδοση θα ακυρωθεί και τα ποσά θα επιστραφούν ατόκως.

Η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει κεφάλαια έως και €487,7 εκατ., μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, με τα οποία σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει κρίσιμα έργα υποδομών και ενέργειας, αλλά και να μειώσει τον υφιστάμενο δανεισμό της.

Η κατανομή των κεφαλαίων

1. Χρηματοδότηση επενδύσεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας — έως 243,85 εκατ.

Το πρώτο σκέλος της κατανομής προορίζεται για την περίοδο 30.09.2025–29.09.2032, με σκοπό την άμεση χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και των θυγατρικών της.

Η χρήση των κεφαλαίων περιλαμβάνει, ενδεικτικά:

  • Έργα υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, λιμένες, αεροδρόμια, σήραγγες) και έργα ΣΔΙΤ/παραχωρήσεων.
  • Έργα ενέργειας, με έμφαση σε ΑΠΕ και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Επενδύσεις στους τομείς των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ακινήτων.
  • Έργα βιώσιμης διαχείρισης και κοινωνικών υποδομών.

2. Εξόφληση δανεισμού — έως 243,85 εκατ.

Το δεύτερο σκέλος προβλέπει χρήση για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εισηγμένης και των θυγατρικών της.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες: Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και Εθνική.

Πηγές: Newmoney.gr Πρώτο Θέμα
Disclaimer: Οι ειδήσεις προέρχονται από τρίτους παρόχους και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις του Zeko.gr.