Η Eurobank επεκτείνει την ομολογιακή της έκδοση
Η Eurobank A.E. ανακοίνωσε την πρόσθετη έκδοση 200 εκατ. ευρώ του ομολόγου σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, το οποίο αρχικά εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2025 και έχει συνολικό ύψος 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2028.
Η τράπεζα, στο πλαίσιο του σταθερού ενδιαφέροντος θεσμικών επενδυτών, κατέληξε σε συμφωνία με τις Deutsche Bank και BNP Paribas για την πρόσθετη έκδοση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Η τιμή έκδοσης των νέων τίτλων είναι 99,817%, με απόδοση 2,978%.
Οι νέοι τίτλοι θα ενοποιηθούν με τους υφιστάμενους τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης. Ο διακανονισμός της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά στην Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Disclaimer: Οι ειδήσεις προέρχονται από τρίτους παρόχους και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις του Zeko.gr.