ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δημόσια προσφορά για ομόλογο €500 εκατ.

Δημόσια προσφορά ομολόγων

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως €500 εκατ., διάρκειας 7 ετών. Η προσφορά θα διαρκέσει από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Λεπτομέρειες της προσφοράς

Η απόφαση για την έκδοση του ομολογιακού δανείου ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 9 Σεπτεμβρίου 2025. Το δάνειο θα διαιρεθεί σε έως 500.000 ομολογίες των €1.000 η καθεμία, με κατώτατο όριο τα €350 εκατ..

Διαδικασία και επιτόκιο

Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, δηλαδή €1.000 ανά ομολογία. Το επιτόκιο θα διαμορφωθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με συμμετοχή ειδικών επενδυτών. Το τελικό επιτόκιο και η απόδοση θα ανακοινωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς.

Κατανομή ομολογιών

Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με πρόβλεψη τουλάχιστον 30% για τους ιδιώτες. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ελάχιστου ποσού των €350 εκατ., η έκδοση θα ακυρωθεί και τα ποσά θα επιστραφούν ατόκως.

Ενημερωτικό Δελτίο

Το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό.